ValtoroqExpenses
CENTRE D'AIDE

Se familiariser avec les dépenses.

Instructions pratiques pour les employés, les approbateurs, le service financier et les administrateurs d'espace de travail.

Vous découvrez les dépenses ? Commencez par : la configuration de l'espace de travail, puis : la vérification des reçus. Si la lecture automatique n'est pas disponible, utilisez le Guide de dépannage AI.

Premiers pas

  1. Demandez une invitation ou un compte à l'administrateur de votre organisation.
  2. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur/adresse e-mail et votre mot de passe.
  3. Activez l'authentification à deux facteurs si votre organisation l'exige.
  4. Confirmez vos paramètres par défaut et votre langue préférée.

Soumettez une dépense.

  1. Ouvrez la section « Dépenses » et choisissez une méthode de saisie.
  2. Ajoutez le commerçant, la date, la catégorie, le montant et la devise.
  3. Capturez ou téléchargez un reçu si disponible.
  4. Vérifiez chaque champ avant de soumettre la note de frais pour approbation.

Soumettez une note de frais.

  1. Regroupez les éléments similaires dans une note de frais.
  2. Sélectionnez les dépenses concernées et confirmez la période du rapport.
  3. Vérifiez les totaux et soumettez le rapport.
  4. Suivre l'état d'approbation depuis l'espace de travail des dépenses.

Vérifier et approuver.

  1. Connectez-vous en tant qu'approbateur désigné et ouvrez la section Approbations.
  2. Sélectionnez une dépense ou un rapport en attente.
  3. Vérifiez les reçus et les détails avant de prendre une décision.
  4. Approuvez ou refusez et indiquez le motif si nécessaire.

Flux de travail financier

  1. Connectez-vous avec un compte financier ou un compte d'administrateur autorisé.
  2. Ouvrez la section Finance pour consulter les dépenses approuvées en attente de traitement.
  3. Vérifiez les montants, les devises et les justificatifs.
  4. Utilisez les exportations CSV/PDF disponibles pour le rapprochement bancaire.

Gérez les employés

  1. Les administrateurs peuvent accéder à la section Utilisateurs pour ajouter ou gérer des comptes.
  2. Attribuez le rôle approprié (employé, approbateur, financier ou administrateur).
  3. Configurez le circuit des réviseurs et évitez les chaînes d'approbation circulaires.
  4. N'accordez à chaque utilisateur que les accès nécessaires à son travail.

Réinitialisez votre mot de passe.

  1. Ouvrez la page de connexion et sélectionnez « Mot de passe oublié ».
  2. Saisissez l'adresse e-mail associée à votre compte.
  3. Suivez le lien de réinitialisation temporaire envoyé à cette adresse.
  4. Choisissez un nouveau mot de passe robuste ; les sessions existantes seront révoquées après la réinitialisation.

Abonnements et facturation

  1. Consultez la grille tarifaire pour connaître les inclusions dans votre forfait et les options disponibles.
  2. Les employés et les approbateurs sont comptabilisés dans le quota de places pour employés. Les administrateurs et les utilisateurs du service financier ne sont pas comptabilisés dans ce quota.
  3. Le paiement sera géré par Paddle une fois activé.
  4. Contactez l'équipe pour connaître les options Enterprise ou pour toute question relative à votre abonnement.

Guides détaillés étape par étape

Consultez des guides pratiques pour vos tâches quotidiennes telles que la configuration de l'espace de travail, la saisie des reçus, les approbations, l'analyse financière, la gestion des utilisateurs et la sécurité des comptes.

En savoir plus sur les flux de travail des dépenses

Ces articles expliquent les problèmes métier que Valtoroq Expenses est conçu pour résoudre pour les petites équipes très occupées.

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