ตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณก่อนการเบิกค่าใช้จ่ายครั้งแรก

1. ตั้งค่าบุคคลและเส้นทางผู้ตรวจสอบ

1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบพื้นที่ทำงานและเปิด ผู้ดูแลระบบ → ผู้ใช้
2. สร้างหรือตรวจสอบบัญชีพนักงาน ผู้อนุมัติ และฝ่ายการเงินที่จำเป็นสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้แต่ละคนมีบัญชีของตนเอง
3. เปิดการกำหนดค่าค่าใช้จ่ายและตรวจสอบผู้อนุมัติเริ่มต้น ตรวจสอบการมอบหมายผู้ตรวจสอบแต่ละคนในการจัดการผู้ใช้หากมี
4. ยืนยันว่าผู้ตรวจสอบใช้งานอยู่และเส้นทางไม่กำหนดให้พนักงานต้องอนุมัติการส่งของตนเอง

2. กำหนดค่าวิธีการชำระเงินและสกุลเงิน

1. ในการกำหนดค่าค่าใช้จ่าย ตรวจสอบวิธีการชำระเงินและเปิดใช้งานวิธีการที่พนักงานใช้จริง
2. ตรวจสอบสกุลเงินและเปิดใช้งานสกุลเงินที่พื้นที่ทำงานของคุณยอมรับ ยืนยันสกุลเงินเริ่มต้นภายใต้ องค์กรและเวิร์กโฟลว์
3. ตรวจสอบหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายการเฉพาะองค์กรเมื่อจำเป็น ยานพาหนะเป็นตัวเลือกและควรสะท้อนการใช้งานจริง
4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นตรวจสอบว่าตัวเลือกที่ต้องการปรากฏขึ้นเมื่อพนักงานเปิดรายการค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

3. ตรวจสอบการใช้งานและการแจ้งเตือน

พนักงานและผู้อนุมัติถูกนับรวมในโควตาบัญชีพนักงาน ส่วนบัญชีผู้ดูแลระบบและฝ่ายการเงินไม่ถูกนับรวมในโควตานี้Basic ยังมีข้อจำกัดจำนวนผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ฝ่ายการเงินแยกต่างหาก

ตรวจสอบโควตาการวิเคราะห์ใบเสร็จด้วย AI และการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่แสดงในการกำหนดค่าค่าใช้จ่าย แม้จะใช้ AI ได้ ก็ยังต้องตรวจสอบรายละเอียดใบเสร็จ

จำนวนเงินยังคงอยู่ในสกุลเงินที่ส่งมา การเลือกสกุลเงินจะไม่ทำการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

4. ลองทำตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง

1. ใช้ตัวอย่างที่ไม่ละเอียดอ่อนและระบุไว้อย่างชัดเจน รวมถึงขั้นตอนการทดสอบขององค์กรของคุณ หลีกเลี่ยงการสร้างคำขอเบิกเงินคืนจริงเพียงเพื่อทดสอบเวิร์กโฟลว์
2. ยืนยันว่าพนักงานสามารถเลือกวิธีการชำระเงินและสกุลเงิน แนบหลักฐานประกอบ และส่งได้
3. ยืนยันว่าผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายสามารถค้นหาคำขอได้ และฝ่ายการเงินสามารถเข้าถึงได้ในขั้นตอนที่เหมาะสม
4. หากวิธีการชำระเงินหรือสกุลเงินหายไป ให้กลับไปที่การกำหนดค่า หากผู้ตรวจสอบไม่เห็นคำขอ ให้ตรวจสอบพื้นที่ทำงานที่ลงชื่อเข้าใช้ บทบาทบัญชี และการมอบหมาย