Ρυθμίστε τον χώρο εργασίας σας πριν από την πρώτη δαπάνη

1. Ρυθμίστε τη διαδρομή ατόμων και αναθεωρητών

1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής χώρου εργασίας και ανοίξτε το Διαχειριστής → Χρήστες.
2. Δημιουργήστε ή ελέγξτε τους λογαριασμούς υπαλλήλου, εγκριστή και οικονομικού που απαιτούνται για τη ροή εργασίας σας. Δώστε σε κάθε άτομο τον δικό του λογαριασμό.
3. Ανοίξτε τη διαμόρφωση εξόδων και ελέγξτε τον προεπιλεγμένο εγκριστή. Ελέγξτε τις μεμονωμένες αναθέσεις κριτών στη διαχείριση χρηστών, όπου ισχύει.
4. Επιβεβαιώστε ότι οι κριτές είναι ενεργοί και ότι η διαδρομή δεν απαιτεί από έναν υπάλληλο να εγκρίνει τη δική του υποβολή.

2. Διαμορφώστε τις μεθόδους πληρωμής και τα νομίσματα

1. Στη διαμόρφωση εξόδων, ελέγξτε τις μεθόδους πληρωμής και ενεργοποιήστε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν πραγματικά οι υπάλληλοι.
2. Ελέγξτε τα νομίσματα και ενεργοποιήστε τα νομίσματα που δέχεται ο χώρος εργασίας σας. Επιβεβαιώστε το προεπιλεγμένο νόμισμα στην ενότητα Οργάνωση & ροή εργασίας.
3. Ελέγξτε τις κατηγορίες εξόδων και προσθέστε καταχωρίσεις συγκεκριμένες για τον οργανισμό, όπου χρειάζεται. Τα οχήματα είναι προαιρετικά και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρήση.
4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι οι απαιτούμενες επιλογές εμφανίζονται όταν ένας υπάλληλος ανοίγει τη μη αυτόματη καταχώριση εξόδων.

3. Ελέγξτε τη χρήση και τις ειδοποιήσεις

Οι εργαζόμενοι και οι υπεύθυνοι έγκρισης προσμετρώνται στο όριο θέσεων εργαζομένων. Οι διαχειριστές και οι χρήστες οικονομικών δεν προσμετρώνται σε αυτό το όριο. Το Basic έχει επίσης ξεχωριστά όρια για διαχειριστές και χρήστες οικονομικών.

Ελέγξτε το όριο χρήσης της ανάλυσης αποδείξεων με AI και τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων στη διαμόρφωση εξόδων. Η διαθεσιμότητα του AI δεν καταργεί την ανάγκη επαλήθευσης των στοιχείων της απόδειξης.

Τα ποσά παραμένουν στο υποβληθέν νόμισμα. Η επιλογή νομίσματος δεν εκτελεί αυτόματη μετατροπή σε ξένο νόμισμα.

4. Ανατρέξτε σε ένα παράδειγμα

1. Χρησιμοποιήστε ένα σαφώς προσδιορισμένο μη ευαίσθητο παράδειγμα και τη διαδικασία δοκιμής του οργανισμού σας. Αποφύγετε τη δημιουργία μιας πραγματικής αξίωσης επιστροφής χρημάτων απλώς για να δοκιμάσετε τη ροή εργασίας.
2. Επιβεβαιώστε ότι ο υπάλληλος μπορεί να επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής και ένα νόμισμα, επισυνάψτε υποστηρικτικά στοιχεία και υποβάλετε.
3. Επιβεβαιώστε ότι ο ανατεθειμένος κριτής μπορεί να βρει το αίτημα και το οικονομικό τμήμα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό στο κατάλληλο στάδιο.
4. Εάν λείπουν μέθοδοι πληρωμής ή νομίσματα, επιστρέψτε στη διαμόρφωση. Εάν ένας κριτής δεν μπορεί να δει το αίτημα, επαληθεύστε τον συνδεδεμένο χώρο εργασίας, τον ρόλο λογαριασμού και την ανάθεση.