Tinjau beberapa tanda terima sebelum mengirimkan

1. Tambahkan tanda terima dan detail bersama

1. Buka Pengeluaran dan pilih opsi pengambilan tanda terima. Tambahkan gambar tanda terima untuk pembelian yang perlu Anda catat.
2. Tinjau detail bersama seperti metode pembayaran, mata uang, proyek, dan kendaraan opsional sebelum menerapkannya ke batch.
3. Periksa setiap tanda terima satu per satu setelahnya. Mata uang atau metode pembayaran bersama mungkin tidak tepat untuk setiap pembelian.

2. Verifikasi setiap nilai yang disarankan

1. Bandingkan pedagang, tanggal, nomor tanda terima, total, dan mata uang dengan tanda terima asli.
2. Gunakan jumlah yang sebenarnya dibayarkan, bukan subtotal, uang tunai yang diberikan, kembalian, atau saldo kartu yang tersisa.
3. Perbaiki kesalahan ekstraksi, pilih kategori pengeluaran yang sesuai, dan tambahkan konteks bisnis yang dibutuhkan oleh organisasi Anda.
4. Jika analisis gagal, masukkan nilai secara manual. Jangan anggap saran AI sebagai persetujuan atau bukti bahwa pembelian sesuai dengan kebijakan.

3. Selidiki peringatan duplikat

Formulir dapat menandai kemungkinan kecocokan dengan pengeluaran yang sudah ada atau tanda terima lain dalam batch. Bandingkan bukti asli dan detail pembelian sebelum melanjutkan.

Peringatan ini bersifat saran. Peringatan tidak membuktikan adanya duplikat, dan tidak adanya peringatan tidak membuktikan bahwa tanda terima tersebut unik. Aplikasi mungkin masih mengizinkan pengiriman.

Hapus pengulangan yang tidak disengaja dari batch. Jika dua pembelian yang sah terlihat sama, ikuti kebijakan organisasi Anda dan berikan konteks yang cukup untuk peninjau.

4. Kirim dan periksa hasilnya

1. Atasi kesalahan bidang yang wajib diisi dan tinjau setiap tanda terima yang tersisa sebelum mengirimkan.
2. Baca hasil untuk batch tersebut. Jika beberapa item gagal sementara yang lain berhasil, periksa apa yang telah disimpan sebelum mencoba lagi.
3. Jangan mengunggah atau mengirim ulang seluruh batch hanya karena satu item gagal. Konfirmasikan item yang hilang dan perbaiki kesalahan yang dilaporkan.
4. Buka daftar pengeluaran atau alur kerja laporan untuk memverifikasi catatan yang tersimpan dan status persetujuannya.