在首次报销前设置您的工作区

1. 设置人员和审核人路径

1. 以工作区管理员身份登录，打开“管理”→“用户”。
2. 创建或审核工作流程所需的员工、审批人和财务帐户。为每个人分配自己的帐户。
3. 打开“费用配置”并审核默认审批人。在适用情况下，检查用户管理中各个审核人的分配情况。
4. 确认审核人已激活，并且该路径不要求员工审批自己的提交。

2. 配置付款方式和货币

1. 在“费用配置”中，审核付款方式并启用员工实际使用的付款方式。
2. 审核货币并启用工作区接受的货币。确认“组织和工作流程”下的默认货币。
3. 审核费用类别，并在需要时添加特定于组织的条目。车辆信息为可选，应反映实际使用情况。
4. 保存更改，然后确认员工打开手动费用录入时，所需选项是否显示。

3. 检查使用情况和通知

员工和审批人员计入员工席位限额。管理员和财务用户不计入该限额。Basic 还分别设有管理员和财务用户数量上限。

查看费用配置中显示的 AI 收据分析使用限额和通知设置。即使可以使用 AI，也仍须核实收据详情。

金额仍以提交的货币显示。选择货币不会自动进行外汇转换。

4. 演示示例

1. 使用明确标识的非敏感示例，并遵循贵组织的测试流程；避免仅仅为了测试工作流程而创建真实的报销申请。
2. 确认员工可以选择付款方式和币种，并附上证明材料提交。
3. 确认指定的审核人可以找到该申请，财务部门可以在相应阶段访问该申请。
4. 如果缺少付款方式或币种，请返回配置页面。如果审核人看不到该申请，请验证已登录的工作区、帐户角色和分配情况。